Digitalisierung im Mittelstand in Zahlen
Wer ist „der Mittelstand“?
Die Zugehörigkeit eines Unternehmens zum "Mittelstand" wird nicht nach der Anzahl an Beschäftigten oder an der Umsatzhöhe festgemacht, sondern vielmehr durch die Einheit von Eigentum und Leitung (siehe Definition des IfM Bonn). Da diese qualitativen Merkmale für statistische Analysen nur schwer operationalisierbar sind, wird hilfsweise die KMU-Definition der EU-Kommission herangezogen.
Hierfür sind objektive Kriterien als Abgrenzungsmerkmale festgelegt:
die Beschäftigtenanzahl (unter 250)
und
- der Umsatz (bis zu 50 Mio. Euro) oder die Bilanzsumme (bis zu 43 Mio. Euro)
Tatsächlich beruhen Analysen zum Digitalisierungsstand des Mittelstands in der Regel auf KMU. Dabei erfüllen KMU auch mehrheitlich die qualitativen Kriterien des Mittelstandsbegriffes.
KMU als Rückgrat der Wirtschaft
Kleinste, kleine und mittlere Unternehmen prägen die deutsche Wirtschaft: Von den etwa 2,6 Millionen Unternehmen* in Deutschland sind mehr als 99 Prozent KMU. Sie stellen etwa 56 Prozent aller Arbeitsplätze bereit und erwirtschaften etwa ein Drittel aller Umsätze.
- Die kleinsten Unternehmen (bis 9 Beschäftigte und bis 2 Mio. Euro Umsatz) stellen mit 82 Prozent aller Unternehmen die größte Gruppe der KMU dar.
- Darauf folgen die kleinen Unternehmen (10 bis 49 Beschäftigte und über 2 bis 10 Mio. Euro Umsatz) mit 15 Prozent und mittlere Unternehmen mit etwa 3 Prozent (50 bis 249 Beschäftigte und über 10 bis 50 Mio. Euro Umsatz).
- Weniger als 1 Prozent der Unternehmen in Deutschland gelten als große Unternehmen (mehr als 250 Beschäftigte und über 50 Mio. Euro Umsatz).
Die Berücksichtigung dieser strukturellen Gegebenheiten ist insbesondere im Hinblick auf die Formulierung von Digitalisierungsstrategien von großer Bedeutung.
* Die hier angegebene Anzahl der Unternehmen basiert auf der Strukturellen Unternehmensstatistik des Statistischen Bundesamtes und berücksichtigt die Wirtschaftszweige B bis J und L bis N.
Die starke KMU-Prägung der deutschen Wirtschaft ist unabhängig vom Wirtschaftszweig gegeben - mit leichten Verschiebungen zwischen den Beschäftigtengrößenklassen.
Die Wirtschaftszweige „Energieversorgung“ (96,9 Prozent), „Grundstück und Wohnwesen“ (93,5 Prozent) oder die „Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen“ (91 Prozent) sind stärker von sehr kleinen (0 bis 9 Beschäftigte) Unternehmen geprägt als beispielweise die Zweige „Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden“ (60,1 Prozent), „Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung“ (60,6 Prozent) oder „verarbeitendes Gewerbe“ (64 Prozent).
Bestandsaufnahme Digitalisierung
Allgemeiner Digitalisierungsstand
Es gibt verschiedene Ansätze, den Digitalisierungsgrad einer Volkswirtschaft darzustellen. Ein möglicher Ansatz ist die Bildung eines Digitalisierungsindex mit dem Ziel, die vielfältigen Digitalisierungsdimensionen in aggregierter Form darzustellen. Seit 2020 liefert insbesondere der Digitalisierungsindex für die deutsche Wirtschaft (BMWK / IW Köln) ein umfassendes Bild des Digitalisierungstands in Unternehmen, basierend auf 37 einzelnen Indikatoren und aufgeschlüsselt nach vier Bundeslandgruppen, fünf Regionstypen, zehn Branchen und drei Unternehmensgrößenklassen.
Dabei werden sowohl unternehmensinterne als auch unternehmensexterne Kategorien (Subindizes) beleuchtet. Der unternehmensinterne Subindex setzt sich aus den Schlüsselbereichen „Prozesse“, „Produkte“, „Geschäftsmodelle“, „Qualifizierung“ und „Forschungs- und Innovationstätigkeit“ zusammen. Der unternehmensexterne Subindex umfasst die Aspekte „Technische Infrastruktur“, „Administrativ-rechtliche Rahmenbedingungen“, „Gesellschaft“, „Humankapital“ und „Innovationslandschaft“.
Die folgende Grafik zeigt den Digitalisierungsindex, separat für die drei Beschäftigtengrößenklassen, insgesamt und für die fünf unternehmensinternen Dimensionen für die Jahre 2020 und 2021. In 2021 liegt der Digitalisierungsindex für kleine Unternehmen (weniger als 50 Beschäftigte) mit einem Wert von 93,9 unter dem Durchschnitt der drei Beschäftigtengrößenklassen (104,6). Positiv hervorzuheben ist die Steigerung des Indexwertes bei kleinen Unternehmen gegenüber 2020 (+ 4,7 Punkte). Unternehmen mit 50 bis 249 Beschäftigten liegen mit einem Indexwert von 119,4 über dem Durchschnitt der Beschäftigtengrößenklassen, jedoch unter dem Wert von 2020 (125,9). Mit einem Indexwert von 205,2 (2021) erreichen Unternehmen ab 250 Beschäftigten einen mehr als doppelt so hohen Index wie kleine Unternehmen und einen etwa 1,7-mal so hohen Index wie Unternehmen mit 50 bis 249 Beschäftigten. Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Index bei Unternehmen ab 250 Beschäftigten um 5,6 Punkte.
Einen detaillierteren Einblick in den Digitalisierungsstand von KMU erlaubt die Betrachtung der Indexwerte für die digitalisierungsrelevanten internen Stellschrauben im Unternehmen. Diese sind z.B. das Aufstocken der eigenen Forschungs- und Innovationsaktivitäten, die Digitalisierung des Produkt- und Dienstleistungsportfolios sowie die internen Arbeitsprozesse, die Entwicklung oder Nutzung digitaler Geschäftsmodelle (Absatz- und Beschaffungskanäle) sowie den Erwerb digitaler Kompetenzen durch Aus- und Weiterbildung der Belegschaft. Besonders in den Bereichen Forschung und Innovation (87,3) sowie bei der Aus- und Weiterbildung in digitalen Kompetenzen (58,9) schneiden kleine Unternehmen (0 bis 49 Mitarbeiter) unterdurchschnittlich ab. In allen Dimensionen, bis auf den Anteil an digitalen Produkten und Dienstleistungen am Umsatz, stehen größere Unternehmen (mehr als 250 Mitarbeiter) besser als KMU dar. Besonders ausgeprägt ist der Abstand in den Bereichen „Forschung und Innovation“, „Prozesse“ und „Qualifizierung“.
Die zweite Grafik zeigt die Werte des Digitalisierungsindex für die Kategorie „Geschäftsmodelle“ sowie die dazugehörigen Indikatoren „Digitale Absatzkanäle“, „Digitale Beschaffungskanäle“ und „Digitale Geschäftsmodelle“. Ähnlich wie bei der Oberkategorie „Geschäftsmodelle“ fallen die Unterschiede zwischen den Größenklassen moderat aus, wobei sich mit Ausnahme digitaler Beschaffungskanäle einmal mehr ein Anstieg der Indexwerte mit der Unternehmensgröße zeigt. Bei der Nutzung digitaler Absatz- und Beschaffungskanäle liegen die Indexwerte für kleine Unternehmen im bzw. leicht unter dem Durchschnitt. Im Bereich „digitaler Geschäftsmodelle“ zeigen kleine Unternehmen den größten Nachholbedarf auf.
Digitalisierungsstand nach ausgewählten IKT
Der Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) in allen Wirtschaftsbereichen ermöglicht die Verbesserung von Prozessen und Produkten und die Entwicklung neuer digitaler Dienste bzw. Geschäftsmodelle. Sie bilden die Grundlage für die Digitalisierung in jedem Unternehmen.
Die tatsächliche IKT Durchdringung liefert einen guten Indikator für den Digitalisierungsstand im Mittelstand. Hierzu gibt es verschiedene Erhebungen, die mit unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunkten für verschiedene Zeiträume und Grundgesamtheiten Erkenntnisse liefern. Im Folgenden wird die Nutzung verschiedener IKT in Deutschland und Europa dargestellt. Grundlage für die grafischen Analysen sind die Daten der Eurostat Erhebung zur Nutzung von IKT in Unternehmen aus den Jahren 2020 und 20211. Die der Umfrage zugrundeliegende Grundgesamtheit bilden Unternehmen mit 10 oder mehr Beschäftigten. Kleinstunternehmen (0 bis 9 Beschäftigte) sind nicht Teil der nachstehenden Analysen, da sie im Rahmen der Befragung lediglich auf freiwilliger Basis abgedeckt werden und die Kennzahlen zur Nutzung der IKT nicht oder nicht vollständig vorliegen. Die Eurostat Erhebung eignet sich für die Darstellung des Digitalisierungsfortschritts in Deutschland, da sie neben Größenklassen- und Wirtschaftszweigvergleichen den nationalen Blick auf verschiedene Digitalisierungsaspekte durch Ländervergleiche erweitern und seit 2002 in jährlichen Abständen erhoben werden.
Digitale Intensität: Durchdringung ausgewählter IKT Anwendungen in Unternehmen
Die Nutzung grundlegender IKT Anwendungen im Unternehmen ist ein Indiz für dessen digitale Intensität. In diesem Zusammenhang formulierte die Europäische Kommission 2021 einen digitalen Kompass 2030, in dem u.a. Zielvorgaben für den digitalen Wandel in Unternehmen formuliert werden, z.B. dass bis 2030 über 90 Prozent der KMU zumindest eine grundlegende (niedrige) digitale Intensität aufweisen.
Die digitale Intensität wird dabei anhand von zwölf Indikatoren gemessen, die die Nutzung digitaler Technologien bzw. Anwendungen widerspiegeln (u.a. soziale Medien, Internet der Dinge, CRM Systeme, künstliche Intelligenz, Cloud Dienste, ERP Software und Internetverbindung mit mindestens 30 Mbit/s). Der daraus resultierende Index (Digital Intensity Index der EU) kann insgesamt zwölf Punkte erreichen, einen für jeden Indikator. Es werden vier Stufen der digitalen Intensität unterschieden: sehr niedrig (0 bis 3 Punkte), niedrig (4 bis 6 Punkte), hoch (7 bis 9 Punkte) und sehr hoch (10 bis 12 Punkte). Eine grundlegende digitale Intensität liegt vor, wenn mindestens vier Punkte erreicht bzw. mindestens vier Technologien bzw. Anwendungen angewandt werden.
Die folgende Abbildung zeigt die Verteilung des digitalen Intensitätsindex für Deutschland nach drei Beschäftigtengrößenklassen. Kleine und mittlere Unternehmen weisen einen überwiegend niedrigen bis sehr niedrigen Intensitätsgrad auf. Dabei können 45 Prozent der kleinen Unternehmen keine grundlegende digitale Intensität (4 Punkte oder mehr) aufweisen. Dagegen können große Unternehmen mehrheitlich eine hohe bis sehr hohe digitale Intensität aufweisen, während nur ein kleiner Anteil (weniger als 10 Prozent) eine sehr geringe digitale Intensität aufweist.
In der nächsten Grafik ist die Verteilung des digitalen Intensitätsindex nach Wirtschaftszweig - unabhängig von der Unternehmensgröße - für Deutschland dargestellt. Abgesehen vom Wirtschaftszweig „Information und Kommunikation“ liegt der Anteil an Unternehmen mit niedriger bzw. sehr niedriger digitaler Intensität deutlich über 50 Prozent. Besonders hoch sind die entsprechenden Anteile in den Wirtschaftszweigen „Baugewerbe“ (89 Prozent) und „Verkehr und Lagerei“ (87 Prozent).
Nach dem Überblick über den allgemeinen Digitalisierungsstand in KMU wird nachfolgend das Augenmerk auf die Nutzung ausgewählter Digitalisierungstechnologien gerichtet. Dabei werden die Technologien hervorgehoben, deren Entwicklungen in der Bundesnetzagentur genauer verfolgt werden.
Nutzung von Online-Marktplätzen (gewerbliche digitale Handelsplattformen)
Digitale Handelsplattformen oder Online-Marktplätze sind ein wichtiger Marketing-, Beschaffungs- und Vertriebskanal für Unternehmen.
Die erste Grafik zeigt den Anteil der Unternehmen, die Online-Marktplätze (z.B. Booking, eBay, Amazon) zum Handel von Waren oder Dienstleistungen nutzen. Abgebildet sind neun Wirtschaftszweige und der jeweilige Durchschnitt der EU-Länder (orangener Punkt).
In Deutschland werden Online-Marktplätze insbesondere von Unternehmen der Wirtschaftszweige „Gastgewerbe“ und „Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen“ genutzt. Am wenigsten verbreitet ist die Nutzung im „Baugewerbe“ und bei der „Energie- und Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung“. Über alle Wirtschaftszweige hinweg liegen die Anteile der plattformnutzenden Unternehmen in Deutschland oberhalb des jeweiligen EU-Durchschnitts. Insgesamt betrachtet (ohne Unternehmen des Finanzsektors) liegt der Anteil der Unternehmen, die solche Plattformen nutzen, in Deutschland mit etwa 11 Prozent etwas über dem Durchschnitt der EU (8 Prozent).
In der zweiten Grafik ist die Verteilung des Anteils der Unternehmen mit Verkäufen über Online-Marktplätze – separat für drei Unternehmensgrößenklassen – für die EU-Länder in Form eines Boxplots2 dargestellt. Zum besseren Vergleich wurden auch die einzelnen Datenpunkte der betrachteten EU-Länder und Deutschlands (blauer Punkt) sowie der EU-Durchschnitt (oranger Punkt) in der jeweiligen Größenklasse visualisiert. Darüber hinaus sind die Datenpunkte der Länder mit dem höchsten Wert in der jeweiligen Größenklasse mit ihrem ISO Ländercode gekennzeichnet. Insgesamt ist erkennbar, dass der Anteil der Unternehmen, die Online-Marktplätze zum Verkauf ihrer Produkte und Dienstleistungen nutzen, einen leichten positiven Trend mit steigender Unternehmensgröße aufweist. Dies spiegelt sich auch in ähnlichen Werten für den Median und den EU-Durchschnitt über die Größenklassen hinweg wider. Deutschland liegt in allen Beschäftigtengrößenklassen in den oberen 25 Prozent der Verteilung und oberhalb des EU-Durchschnitts.
Nutzung von Cloud-Services
Der Bezug von IT-Diensten über Cloud-Computing (Cloud-Services) über das Internet ist verbreiteter als die Nutzung von digitalen Handelsplattformen. Branchenübergreifend liegt der Anteil der Unternehmen in Deutschland, die Cloud-Services nutzen bei etwa 42 Prozent und damit leicht oberhalb des EU-Durchschnitts von 41 Prozent. Am weitesten verbreitet ist die Nutzung von Cloud-Services im Wirtschaftszweig „Information und Kommunikation“ (80 Prozent). In keinem Wirtschaftszweig liegt der Anteil jedoch unter 30 Prozent. Hinsichtlich der Unternehmensgröße ist ein Trend erkennbar: Der Anteil der Unternehmen, die Cloud-Services beziehen, steigt tendenziell mit der Anzahl der Beschäftigten. Die Anteile in Deutschland liegen etwa auf dem Niveau des jeweiligen Medians und Durchschnitts der EU.
Anwendung von Big Data Analysen
Die erste Abbildung zeigt den Anteil der Unternehmen in Deutschland, die Big Data Analysen intern (aus jeglichen Datenquellen) durchführen oder extern durchführen lassen.
Insgesamt betrachtet liegt der Anteil der Unternehmen mit Big Data Analysen in Deutschland mit etwa 18 Prozent oberhalb des EU-Durchschnitts (14 Prozent). Mit Ausnahmen des Wirtschaftszweigs „Grundstücks- und Wohnungswesen“ gilt dies auch für die übrigen Wirtschaftszweige. Die höchsten Anteile an Unternehmen mit Big Data Analysen in Deutschland liegen in den Wirtschaftszweigen „Verkehr und Lagerei“ (30 Prozent) und „Information und Kommunikation“ (29 Prozent).
In der zweiten Abbildung ist erkennbar, dass der Anteil der Unternehmen mit Big Data Analysen tendenziell mit der Unternehmensgröße steigt. Der jeweilige Anteil in Deutschland liegt über alle Größenklassen hinweg in der oberen Hälfte der Verteilung und oberhalb des EU-Durchschnitts.
Die Erhebung gibt auch einen ersten Einblick in den kommerziellen Austausch von Daten, indem Unternehmen befragt wurden, ob sie Zugriff zu Big Data Quellen kaufen oder verkaufen. In der dritten Abbildung sind die beiden Anteile separat für jede Beschäftigtengrößenklasse in Form eines Streudiagramms dargestellt. Dabei enthält jede Grafik alle Datenpunkte, auch die der jeweils anderen beiden Größenklassen, wobei die Punkte der jeweils betrachteten Größenklasse hervorgehoben sind. Diese Art der Darstellung erleichtert den Vergleich der jeweiligen Beschäftigtengrößenklasse relativ zu allen anderen. Die eingefügte Gerade verdeutlicht, dass es in jeder Größenklasse einen positiven Zusammenhang zwischen den beiden Größen „Anteil der Unternehmen, die Zugriff zu Big Data kaufen“ und „Anteil der Unternehmen, die Zugriff zu Big Data verkaufen“ gibt.
Länder mit einem hohen Anteil an Unternehmen, die Daten kaufen, weisen tendenziell einen höheren Anteil an Unternehmen auf, die Big Data verkaufen. Darüber hinaus ist ersichtlich, dass der Anteil an Unternehmen, die Big Data kaufen, i.d.R. höher liegt als der Anteil der Unternehmen, die Big Data verkaufen. Hinsichtlich der Unternehmensgröße ist erkennbar, dass relativ mehr mittlere und große Unternehmen Big Data kaufen bzw. verkaufen, was im Einklang mit der Beobachtung steht, dass insbesondere diese Unternehmen überhaupt Big Data Analysen durchführen. Die Anteile für Deutschland in den drei Beschäftigtengrößenklassen liegen etwas unter den entsprechenden EU-Durchschnitten.
Einsatz künstlicher Intelligenz
Die folgenden Abbildungen zeigen die Anteile der Unternehmen, die angeben mindestens eine künstliche Intelligenz zu verwenden.
Unter künstlicher Intelligenz werden hier u.a. Methoden des Text Mining, der Spracherkennung, der Erzeugung natürlicher Sprache, der Bilderkennung und -verarbeitung, des Maschinellen Lernens sowie robotergesteuerte Prozessoptimierung und autonome Roboter verstanden. Für Deutschland liegen die Anteile in den meisten Wirtschaftszweigen über dem entsprechenden EU-Durchschnitt. Ausnahmen bilden die Wirtschaftszweige „Gastgewerbe“ und „Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen“. Zusammengenommen liegt der Anteil in Deutschland mit etwa 11 Prozent etwas oberhalb des EU-Durchschnitts von 8 Prozent. Sowohl in Deutschland als auch in der EU ist der Anteil der Unternehmen, die künstliche Intelligenz verwenden, im Wirtschaftszweig „Information und Kommunikation“ am höchsten (Deutschland: 29 Prozent, EU: 25 Prozent), während er im Gastgewerbe mit etwa 4 Prozent am niedrigsten ist.
Aus der zweiten Abbildung wird ersichtlich, dass sowohl der Anteil der Unternehmen, die künstliche Intelligenz verwenden, als auch die Streuung der Anteilswerte tendenziell mit der Unternehmensgröße steigt. Für kleine (10 bis 49 Beschäftigte) und mittlere Unternehmen (50 bis 249 Beschäftigte) liegt Deutschland mit 9 bzw. 15 Prozent oberhalb des jeweiligen Medians und EU-Durchschnitts. Für große Unternehmen liegt der Anteil in Deutschland mit 31 Prozent ebenfalls sowohl oberhalb des Medians als auch oberhalb des EU-Durchschnitts.
1 Die jeweils aktuell verfügbaren Daten können unter https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/digital-economy-and-society/data/database eingesehen werden. Die hier verwendete Datenbank ist in der Version vom 15. März 2022.
2 Ein Boxplot beschreibt die Verteilung einer kontinuierlichen Variablen (hier Anteil Unternehmen) kompakt mit wenigen Kennzahlen. Zu diesen gehören typischerweise Minimum, 25 Prozent Quantil, 50 Prozent Quantil (Median), 75 Prozent Quantil und Maximum. Die Box wird vom 25 Prozent Quantil bis zum 75 Prozent Quantil gezeichnet und enthält somit die mittleren 50 Prozent der Daten. Die horizontale Linie durch die Box kennzeichnet den Median, also den Wert unter und über dem 50 Prozent der Daten liegen. Die vertikalen Linien oberhalb und unterhalb der Box heißen Whisker und entsprechen maximal der 1,5-fachen Länge der Box bzw. des Interquartilsabstandes.
Weiterführende Links zu Statistiken des Digitalisierungstands
BMWK Digitalisierungsindex 2020 und 2021